102艘新订单！两巨头换“气”力挺绿色转型

全球的两家航运巨头——瑞士地中海航运（MSC）与丹麦马士基正引领一场LNG双燃料船投资热潮，在短短数月时间里两大巨头斥资千亿订造了上百艘LNG双燃料集装箱船。在经历了去年甲醇燃料的短暂领先之后，今年LNG燃料似乎有望在航运业“替代燃料”竞争中重获优势。32艘自有船+30艘租赁船，马士基打造LNG双燃料船队据贸易风消息，马士基准备在三家船厂订造多达32艘LNG双燃料超大型集装箱船，总投资高达66亿美元（约合人民币468.14亿元）；同时该公司还将通过租赁方式再获得至少30艘LNG双燃料集装箱船。其中，马士基已与扬子江船业和新时代造船两家中国船签署LNG双燃料16000TEU集装箱船建造意向书，每艘造价约为2亿美元。扬子江船业将获6+4艘订单，计划在2027年交付；而新时代造船则将获得6+6艘订单，计划在2028年交付。另外，马士基还与韩国韩华海洋（原大宇造船）达成协议，将订造6+4艘LNG双燃料16000TEU集装箱船，预计新船将在2027年交付，每艘造价约为2.2亿美元。作为参考，克拉克森的数据显示目前一艘LNG双燃料15000/16000TEU集装箱船新造船价格约为2.025亿美元，相比去年同期的1.92亿美元增加了约5%。除了自有船舶之外，马士基还将与多家船东签署新建LNG双燃料集装箱船长期租船合同。其中，挪威船王John Fredriksen子公司SFL于今年早些时候在新时代造船订造的5艘LNG双燃料16800TEU集装箱船，计划2028年交付，据称这5艘船正是由马士基租赁。SFL此前曾表示，这批新船已经获得“一家大型集运公司”的10年期租约，租船合同价值约为12亿美元，此外，希腊船东Evangelos Marinakis的私人公司Capital Maritime &ampamp;Trading此前在新时代造船订造的6艘LNG双燃料8400TEU集装箱船，租船方同样是马士基。与此同时，马士基还将从全球独立集装箱船船东Seaspan Corporation租赁至少19艘LNG双燃料集装箱船。Seaspan上个月曾披露，与多家船厂签署了27艘集装箱船建造合同，船型从9000TEU-17000TEU不等，每艘船交付后都将开始履行长期租约，不过Seaspan并没有透露相关船厂和租船方的具体信息。消息人士称，在Seaspan上述订单中，马士基已经确认将租赁新时代造船建造的5艘16000TEU船、扬子江船业的10艘17000TEU和4艘9000TEU船，这19艘船均将在2027年至2028年间交付，且都将采用LNG双燃料动力。马士基在今年8月初正式宣布将投资订造LNG双燃料船。当时马士基表示，公司正在签署双燃料集装箱船的新船订单和定期租船合同，计划订购和租赁约50-60艘双燃料集装箱船，总计约80万TEU，其中约30万TEU为自有船舶，其余50万TEU则将通过定期租船协议租赁运营。这是马士基2021年启动的船队更新计划的延续，预计每年将更新约16万TEU运力。据了解，马士基是目前全球第二大集运公司。Alphaliner的新数据显示，截至目前马士基船队运力共计712艘437万TEU，包括333艘自有船舶和379艘租入船舶，市占率约14.4%，是仅次于地中海航运的全球第二大集运公司。此外，马士基还有33艘在建新船，共44万TEU，占现有船队比例10.2%。马士基制定了到2040年实现碳中和的可持续发展目标，比航运业绝大多数同行领先了至少10年。根据马士基的目标，到2030年该公司远洋船队的温室气体排放强度将降低50%，其完全控制的码头的排放量将降低70% 。四家中国船厂共40艘新订单？地中海航运持续订造LNG双燃料船与马士基类似，地中海航运近也在四家国内船厂订造了总计40艘LNG双燃料集装箱船，总价值超过70亿美元（约合人民币496.52亿元），进一步证明了这家航运巨头对LNG燃料的持续支持和信心。船舶经纪公司Intermodal Shipbrokers表示，地中海航运已经在外高桥造船下单订造了6艘LNG双燃料19000TEU集装箱船，每艘造价约为2.1亿美元，交易总金额约12.6亿美元（约合人民币90亿元），新船预计将于2027年至2028年交付。这是外高桥造船在过去9年来首次承接17000TEU及以上超大型集装箱船订单。根据克拉克森的数据，外高桥造船上一次承接此类船舶订单是在2015年9月，当时中远海运集团下单订造了3艘20000TEU超大型集装箱船，这3艘船在2018年交付完毕。同时，地中海航运还将在蓬莱京鲁船业订造8+4艘LNG动力11500TEU集装箱船，计划于2027年至2028年交付，每艘新船造价约1.4亿美元，备选订单确认生效后交易总金额将达16.8亿美元（约合人民币120亿元）。这份订单是京鲁船业首次建造大型集装箱船，在此之前该船厂只建造过支线集装箱船。作为参考，克拉克森的数据显示，目前一艘LNG双燃料22000/24000TEU集装箱船新造船价格为2.73亿美元，比去年同期的2.54亿美元增加7%；一艘LNG双燃料10000/11000TEU集装箱船新造船价格为1.585亿美元，比去年同期的1.57亿美元基本持平。此外，根据克拉克森的数据，地中海航运在8月初还与韩通船舶重工签署了10艘LNG双燃料21000TEU超大型集装箱船订，新船由韩通赢吉重工建造，计划在2027年至2028年陆续交付。这是韩通船舶重工首次承接集装箱船订单，此前韩通船舶重工的商船订单全部为散货船和液货船。同样在8月初，舟山长宏国际宣布与地中海航运签署了12艘LNG双燃料19000TEU超大型集装箱船订单，这是双方继10艘11500TEU、10艘10300TEU双燃料LNG动力大型集装箱船项目后的再次携手，也标志着长宏国际正式迈入两万箱级超大型双燃料集装箱船建造队列。市场分析指出，地中海航运急于扩张船队主要是因为从明年2月起其与马士基的2M联盟将正式解散，届时地中海航运在东西向航线上将不得不“单打独斗”。据了解，地中海航运是全球的集运公司，也是全球一家运力超过600万TEU的集运巨头。Alphaliner的数据显示，地中海航运旗下船队现运营集装箱船849艘，包括552艘自有船舶和297艘租入船舶，总运力约604万TEU，市占率20%。同时，地中海航运还有多达133艘在建新船，总计184万TEU，排名全球，手持订单占其现有船队运力约30%。三个月连订81艘新船！LNG燃料再次成为集装箱船替代燃料“”在两大集运巨头的支持下，今年以来集装箱船新船订单中LNG双燃料船数量正在显著增长，重新超过了甲醇双燃料船。根据克拉克森的数据，今年以来集装箱船新船订单总计189艘约216万TEU，已经超过了2023年全年199艘约157万TEU的订单水平。在今年的新船订单中，有多达81艘为LNG双燃料船，运力总计约为127万TEU，占总订单约59%，而这之中还不包括马士基作为船东计划订造的数十艘船，以及地中海航运在京鲁船业的订单；甲醇双燃料船数量仅为36艘约38万TEU，占比约18%。相比之下，在去年的集装箱船新船订单中，甲醇双燃料船数量遥遥领先，高达65艘约78万TEU，占全年新船订单总量的50%；而LNG双燃料船订单则只有35艘不到50万TEU，占比约32%。特别是在去年10月到今年5月，整整8个月时间里LNG双燃料集装箱船新船订单数量为零，今年以来总计81艘LNG双燃料船订单全部是在6月至8月的3个月里订造。长期以来，马士基一直是甲醇燃料的“死忠”，也是开启集装箱船能源转型“甲醇时代”的先驱。早在2021年，马士基就签署了全球首批甲醇双燃料集装箱船订单。截至目前，马士基已经在中韩船厂订造了总计25艘甲醇双燃料集装箱船，其中包括HD现代尾浦（原现代尾浦造船）在2023年交付的全球首艘甲醇动力集装箱船——2100TEU集装箱船“Laura Maersk”号，以及HD现代重工预计将在今明两年陆续交付的12艘16000TEU和6艘17000TEU超大型船；此外还有扬子江船业的6艘9000TEU甲醇双燃料船，计划在2026年至2027年陆续交付。马士基在过去也多次表达对LNG燃料的质疑。就在去年年底，马士基的发言人还曾公开表示，LNG“不是我们船队的未来燃料”，公司将持续“投资于技术和创新，开发新的化石燃料绿色替代品”。因此，马士基此次投资LNG燃料的举动引发了市场热议。有业界人士分析，马士基的新船需要大量绿色甲醇燃料，但这种燃料却一直供不应求，虽然马士基在近年来也曾投资多个绿色甲醇生产项目，但其中有多少项目将会落地，又有多少能够达到中试阶段，这些仍具有很多不确定性。另一方面，LNG燃料经过了多年发展，目前供应链相对成熟，而且LNG燃料也能够较大幅度地减少二氧化碳排放。与传统燃料相比，LNG燃料可以减少大约20%的二氧化碳排放量，而生物LNG多可将排放降低约92%，具体效果取决于生物LNG的来源。不同于临时转向的马士基，地中海航运一直都坚定投资LNG双燃料船，也在大力推广使用LNG作为船用燃料。地中海航运首席执行官Soren Toft此前曾表示，LNG是一种非常直接且有效的过渡燃料。该公司还加入了SEA LNG联盟，旨在合作探索生物LNG燃料的前景。据了解，生物LNG是通过生物甲烷（可再生天然气）液化生产的。生物甲烷本身来自可再生资源，可以通过各种途径和原料获取，例如通过厌氧消化生产沼气，再将其升级为天然气，以及通过木质纤维素生物质的气化和随后的甲烷化或通过电解和甲烷化来生产合成天然气（SNG）。生物LNG燃料还具有很高的成本效益。马士基也在关注生物LNG。在宣布投资LNG双燃料船的同时，马士基已经开始确保生物LNG的承购协议，从而保证新型LNG双燃料船能够为2020年代内减少温室气体排放做出贡献。与此同时，全球第三大集运公司——法国达飞海运同样在押注生物LNG燃料，达飞投资订造的LNG双燃料船全部都可以兼容来自生物甲烷的生物LNG（BioLNG）燃料或合成甲烷燃料，包括电制甲烷（e-methane）。达飞预计，LNG和甲醇两种燃料将在未来几年互为补充，共同推动航运业脱碳。